In seguito al grande successo dell’offerta iniziale del green bond Alperia, l’importo dell’offerta obbligazionaria viene incrementato di ulteriori 50 milioni di euro. In questa seconda fase però potranno sottoscrivere l’offerta esclusivamente persone fisiche residenti in Italia.
L’offerta delle obbligazioni Alperia è partita il 21 maggio alle ore 9:00 raggiungendo in poche ore l’ammontare massimo di 200 milioni di euro, sottoscritti in misura sostanzialmente paritaria da persone fisiche residenti in Italia e investitori qualificati. In considerazione della grande richiesta delle obbligazioni, l’ammontare massimo dell’offerta viene incrementato di ulteriori 50 milioni di euro.
Con l’intento di coinvolgere i cittadini in prima persona nel processo di transizione energetica e nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale di Alperia, l’offerta degli ulteriori 50 milioni di euro è riservata soltanto a persone fisiche residenti in Italia. L’offerta sarà sottoscrivibile fino alle ore 17:30 del 31 maggio, salvo proroga o chiusura anticipata.
Bolzano, 21 maggio 2024
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Le obbligazioni “Up to Euro 250,000,000 Senior Unsecured Green Fixed Rate Notes due 2029” (le “Obbligazioni”) da emettersi da parte di Alperia S.p.A. (“Alperia”) saranno offerte a persone fisiche residenti in Italia e ad investitori qualificati (come definiti ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129) in Italia e all’estero, con esclusione di Stati Uniti d’America e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l’offerta o la vendita delle Obbligazioni sia vietata o non consentita in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni. In Italia, le Obbligazioni saranno offerte attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Le Obbligazioni sono state ammesse alle negoziazioni presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e presso il citato Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) in Italia. Si invitano i potenziali investitori a leggere il prospetto approvato della dalla Central Bank of Ireland il 10 maggio 2024 (disponibile in formato elettronico sul sito internet della società (www.alperiagroup.eu/en/investors/green-bond-institutionalretail) e, sul sito internet di Euronext Dublin (www.euronext.com/en/markets/dublin) e in formato cartaceo presso la sede di Alperia in Via Dodiciville 8, 39100 Bolzano, Italia) prima di prendere una decisione di investimento, in modo da comprendere appieno i potenziali rischi e benefici connessi con la decisione di investire nelle obbligazioni. L'approvazione del prospetto da parte della Central Bank of Ireland non va essere intesa come approvazione delle Obbligazioni oggetto di offerta.