Nach dem großen Erfolg des ersten Angebots der grünen Anleihen von Alperia wird der Betrag des Anleiheangebots um weitere 50 Millionen Euro erhöht. In dieser zweiten Phase können nur noch natürliche Personen mit Wohnsitz in Italien das Angebot zeichnen.
Das Angebot der Anleihen von Alperia startete am 21. Mai um 9:00 Uhr und erreichte innerhalb weniger Stunden den Höchstbetrag von 200 Mio. Euro. Sie wurden zu etwa gleichen Teilen von natürlichen Personen mit Wohnsitz in Italien und qualifizierten Anlegern gezeichnet. Angesichts der großen Nachfrage nach den Anleihen wurde der Höchstbetrag des Angebots um weitere 50 Mio. Euro aufgestockt.
In der Absicht, die Bürger aus erster Hand in den Prozess der Energiewende und die Verwirklichung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele von Alperia einzubeziehen, ist das Angebot der zusätzlichen 50 Mio. Euro nur natürlichen Personen mit Wohnsitz in Italien vorbehalten. Das Angebot kann bis zum 31. Mai, 17:30 Uhr, gezeichnet werden, sofern es nicht verlängert oder vorzeitig geschlossen wird.
Bozen, 21. Mai 2024
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Die Anleihen „Up to Euro 250,000,000 Senior Unsecured Green Fixed Rate Notes due 2029“ (die „Anleihen“), die von der Alperia AG („Alperia“) auf den Markt gebracht werden, werden natürlichen Personen mit Wohnsitz in Italien und qualifizierten Anlegern (gemäß der Definition in Art. 2(1)(e) der Verordnung (EU) 2017/1129) in Italien und im Ausland angeboten werden, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika und jedes anderen Landes oder Rechtsgebiets, in dem das Angebot oder der Verkauf der Anleihen verboten oder ohne spezifische Ausnahmeregelungen oder Genehmigungen nicht zulässig ist. In Italien werden die Anleihen über die Plattform des Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) angeboten, dem elektronischen Markt für Anleihen und Staatsanleihen, der von der Borsa Italiana S.p.A. organisiert und verwaltet wird. Die Anleihen wurden zum Handel am geregelten Markt der irischen Börse (Euronext Dublin) und am oben genannten Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) in Italien zugelassen. Potenzielle Anleger werden gebeten, den von der Central Bank of Ireland am 10. Mai 2024 gebilligten Prospekt (der elektronisch auf der Website des Unternehmens www.alperiagroup.eu/en/investors/green-bond-institutionalretail und auf der Website von Euronext Dublin www.euronext.com/en/markets/dublin sowie in Papierform am Sitz von Alperia in der Zwölfmalgreiener Straße 8, 39100 Bozen, Italien, erhältlich ist) zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung für eine Anlage in die Anleihen zu informieren. Die Billigung des Prospekts durch die Central Bank of Ireland ist nicht als Billigung der angebotenen Anleihen auszulegen.