Aufgrund der großen Nachfrage hat das Angebot der grünen Anleihen von Alperia den maximalen Höchstbetrag von 250 Millionen Euro erreicht. Die Zeichnungsfrist wurde daher heute Vormittag, 22. Mai 2024, vorzeitig geschlossen.
Am gestrigen Dienstag, 21. Mai 2024, erreichte das Angebot der Anleihen von Alperia innerhalb weniger Stunden den Höchstbetrag von 200 Mio. Euro. Sie wurden zu etwa gleichen Teilen von natürlichen Personen mit Wohnsitz in Italien und qualifizierten Anlegern gezeichnet. Anschließend wurde der Betrag des Anleiheangebots um weitere 50 Mio. Euro aufgestockt und eine zweite Angebotsphase eröffnet, die nur von natürlichen Personen mit Wohnsitz in Italien gezeichnet werden konnte. Auch diese zweite Angebotsphase war in kurzer Zeit ausgebucht, was zur vorzeitigen Schließung des Angebots führte.
„Wir freuen uns sehr über die große Nachfrage unserer grünen Anleihen und ich bedanke mich bei allen, die in unsere Anleihen investiert haben, für ihr Vertrauen in Alperia. Wir freuen uns, gemeinsam die Energiewende voranzutreiben und die Erfolge unseres Unternehmens zu teilen“, so der Generaldirektor von Alperia, Luis Amort zur vorzeitigen Schließung.
Die Transaktion der Bondausgabe wurde von Equita SIM als Placement Agent und Joint Bookrunner, von Banca Akros, als Joint Bookrunner und von Finint Private Bank, der Südtiroler Sparkasse und der Raiffeisen Landesbank Südtirol als Co-Manager betreut. Für die rechtlichen und steuerlichen Aspekte wurde das Unternehmen von Legance unterstützt, wobei Ethica Group als Debt Advisor fungierte, während Dentons Europe Studio Legale Tributario den Placement Agent und die Joint Bookrunners unterstützt hat.
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